Un modelo secuencial para el cálculo de preciosel caso español 1986-1994

Resumen

La presente Tesis Doctoral aborda con amplitud un tema ciertamente complejo: la teoría de los precios, que se impone como tarea explicar la naturaleza, nivel y proporciones de los mismos. Más concretamente que esta Tesis se pretende plantear una crítica a la consistencia lógica interna y a la relevancia empírica de las teorías de los precios basadas en ecuaciones simultáneas, exceptuando aquellos modelos que sólo pretenden explicar precios de intercambio puro. La hipótesis básica es que la forma correcta es un modelo para el cálculo de precios que incorpore un desfase temporal, basándolo en ecuaciones en diferencias en vez de en ecuaciones simultáneas. La verdad es que algunos eminentes sraffianos, como Garegnani y Kurz, Salvadori, y nosotros sugerimos que también el mismo Sraffa, percibieron claramente el problema pero hasta la fecha han evitado abordarlo frontalmente. La causa de esta huida hacia delante está que el efecto que tiene sobre los modelos lineales de precios el considerar los desfases temporales es demoledor (todo el aparato matemático de donde se derivan los "resultados" quedaría descartado por inútil). Esta revisión del planteamiento tradicional fue expuesta inicialmente por economistas marxianos que trataban de responder a principios de los años 80 a las críticas que los reciardianos (con ayuda de algún notable economista neoclásico, como Samuelson) habían amontonado contra la teoría del valor trabajo. Nada nuevo había en esas críticas, que proceden en última instancia de la "interpretación" de Bortkiewicz al problema de la transformación, pero la formalización de Sraffa se había prestigiado con las polémicas entre los dos Cambridge a propósito de la teoría del capital, así que la acometida sraffiana tenía el valor de un acta de defunción definitiva. Esta historia está recogida en un amplio survey que constituye toda la Primera Parte de la Tesis.